Nous sommes en pleine désert, un beau mec brun massif avec de beaux musclés tatoués et un cigare au bec, discute avec un homme et lui présente sa queue à sucer.
Son partenaire joue directement la carte du soumis et prend son beau membre en bouche pour le pomper avec fougue.
Après cette bonne pipe, notre brun intense attrape le cul de son soumis et l’encule tout en fumant son gros cigare.