Après une rencontre dans une bar de leur ville, ces deux jeunes minets se rendent dans l’appartement de l’un des deux pour finir la soirée en beauté.
Les deux hommes retirent leurs pantalons et se frottent, leurs bouches se collent pour finir par s’entremêler.
Un des deux, un beau brun à la mèche fougueuse, se met à genoux et prend en bouche la queue de son partenaire.
Le jeune garçon lui taille une pipe de toute beauté avant que son amant ne lui rende la pareil.
Maintenant allongés, les deux hommes s’enculent en prennent leur pied.