Un beau brun barbu discute au bord d’une piscine avec un black bandant, les deux hommes se rapprochent et finissent par s’embrasser.
Le beau brun sort la queue de son amant de son short de bain et la met dans sa bouche pour la sucé.
Après cette bonne pipe, notre beau brun se met à quatre pattes pendant que le black lui lèche le trou de balle.
Tout excité, les deux hommes se rendent dans une chambre ou il s’adonnent à une bonne séance de sodomie.