C’est la saison des boules et des cadeaux. Ce père Noël très chaud va sortir son sexe de son habit rouge pour exhiber son corps d’éphèbe. C’est dire s’il est sexy et musclé ce qui change du personnage traditionnel âgé avec un excès de poids.

Ce père Noël très bandant va jouer avec le corps d’un de ses lutins qui porte des boules sur son corps nu alors qu’il suce les participants de la soirée. Entre godage de cul et fellation ces joyeux lurons vont profiter des fêtes pour s’amuser.

Sodomisant un de ses lutins à quatre pattes sur le tapis ils partouzent entre fêtards et ils vont se défouler jusqu’à ce que leurs couilles aient livrées toute leur semence !