Il fait beau et chaud, deux beaux mecs décident de ce beau soleil pour prendre du bon temps au bord d’une piscine.
Un des deux prend un bain de soleil sur un matelas a eau, son pote le rejoint a la nage et commence a toucher son corps bronzé et musclé.
Ses mains s’égarent sur son maillot de bain, il sort la queue de son partenaire en plein air et l’engouffre dans sa bouche pour lui offrir une fellation de toute beauté.
Après une bonne pipe, les deux hommes sortent de l’eau pour une partie de sodomie intense sur un transat.