Avec leur mini slip ces deux homos ne peuvent camoufler leur érection naissante. Leurs gros sexes qui tendent leurs sous-vêtements se font manger par-dessus alors que leur glands pointent à travers.

Ils se dévorent le cul et les couilles réciproquement tout en caressant leurs muscles secs et saillants. Pris d’un élan d’excitation l’un d’entre eux s’agenouille pour faire une fellation est c’est dans des soupirs de plaisir non dissimulés que ce gars TBM se fait sucer.

Alors que son pote lui lèche les tétons pendant qu’ils se masturbent, le passif va se faire retourner pour se faire dilater le fion à l’aide d’un objet. Cette banane va servir de sexe toy pour lui élargir le trou avant qu’il ne le fourre en le baisant jusqu’au bout !